马斯克：美国现在缺芯片，一年后就缺变压器，两年后缺电
华尔街日报 ｜ 2023-11-12

美国电网扩容面临变压器短缺，价格较2020年水平翻了4倍。由于缺少原材料和熟练工人，美国变压器主要依赖进口，随着大规模可再生能源投资落地，中国成为美国第二大变压器出口市场，中国变压器企业有望获得更高市场份额。

大型电力变压器，是电网中的一项关键设备。在向清洁能源转型的过程中，变压器短缺已成美国电网扩容的桎梏。

亿万富翁马斯克对美国的能源前景忧心忡忡，他近期在一档播客节目中表示，美国现在有芯片短缺，一年后会出现变压器短缺，大约两年内就会出现电力短缺。

另据美国经济评议会23年6月报道，美国经历着较为严重的变压器短缺问题，平均交付时间延长至1年以上、价格较2020年水平翻了4倍。

美国70%的电网接入和输配电设施已老化变压器严重依赖进口

有媒体报道，目前，美国变压器需求主要靠进口补足，随着向更清洁电力系统转型，电网不断扩容，同时对变压器的需求激增，如果不采取进一步行动，到2030年美国将面临一道难以逾越的国内供应缺口。

生产变压器的核心原材料为一种叫做取向硅钢(GOES)的特种钢材，该材料今年7月被美国能源部列为次要关键(nearcritical)材料，尽管美国本土的GOES生产规模在持续扩大，但远远无法满足现有需求，也无法与廉价、优质的进口产品竞争。

除了原材料短缺，美国对中国的相关进口关税政策也限制了变压器的供应，此外，在美国本土，同时拥有焊接、线圈绕组、变压器测试等相关技能的熟练工人也非常稀少。

天风证券指出，更新迭代需求，美国70%的电网接入和输配电设施已老化；根据美国商务部2020年发布的报告，美国变压器的平均使用寿命已达到30、40年，远超25年的预期寿命。受电网强化和老化资产更换的推动，到2030年，美国对变压器的需求有望增长近50%。

而AI产业在2023年的意外腾飞，也带来了数据中心建设的激增，据施耐德电气AI产品副总裁Sreedhar Sistu此前对媒体表示，除中国外，人工智能目前占全球总能耗约4.3GW，到2028年将增长近五倍，达到13.5GW至20GW。据估计，其中30%-45%的需求在美国。

中国电力变压器出海，美国已成第二大出口市场

随着美国清洁能源转型不断提速，马斯克的担忧也许很快就会成为现实——一年后出现变压器短缺，两年内出现电力短缺。