先聊聊石油。国际油价现在爬到了100美元附近，看着挺吓人。但对咱们国内的日子影响真不算大。 原油进口已经连着好几个月往下走，光伏发电也顶了上来，把煤电挤下了＂单一电源老大＂的位子。油价越高，中国的电动车、光伏板在海外卖得越火，利润还越厚。 真正让人睡不着觉的，是另一样东西----铜。铜这玩意儿，平时没人念叨它。可你打开手机、开空调、坐地铁，处处都有它的影子。 高压电线里有铜，AI服务器的芯片和电路板要铜，导弹、军舰、雷达也离不开铜。它一头连着电力，一头连着算力，还搭着军工的边。 三条线全踩上了，铜的身价一下子被抬起来了。先说需求这头。今年中美两边搞人工智能，砸的钱加一块奔着几万亿美元去。 这里头一半都用来买芯片、盖数据中心，铜的用量吓人。第二头是发电，中东乱局让全球都在拼命建电站、拉电网，铜又被大口大口地吞。 第三头就是军工，美伊那边的仗从去年打到现在还没停，弹药和装备哗哗地消耗铜料。供给这边偏偏还掉链子。 今年7月中旬，智利中北部----世界最大的铜矿区----挨了一场近三十年最狠的冬季暴风雪。Lundin Mining旗下的Caserones铜矿从7月18号直接停电停到7月30号。 Antofagasta的Los Pelambres、Teck的Carmen de Andacollo也受了不同程度的影响。CRU的报告点了名，一共16座铜矿被砸中。
倒霉事还没完。8月13号，第二波风暴又扑过来了。Caserones刚修好的输电塔又被大风刮塌，第二天再次停电。 |
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